1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
Le Groupe Chasles Bruni
Le Groupe Chasles Bruni
Nous agissons avec intégrité et travaillons avec diligence pour vous aider à augmenter votre valeur nette afin que vous puissiez vous concentrer sur vos priorités et concrétiser votre vision pour l’avenir.
Notre approche
Nous croyons fermement que chacun doit bien cerner sa relation avec l’argent et ses valeurs personnelles, établir ses priorités financières et comprendre comment le tout s’articule.
Nous travaillons en partenariat avec vous dès le début de notre relation pour bien cerner ces aspects au moyen d’un questionnaire sur le comportement, d’un exercice axé sur les valeurs
et d’un questionnaire sur le profil des investisseurs. Nous utilisons vos réponses pour créer votre stratégie de gestion de patrimoine personnalisée. Nous établissons également un énoncé de politique de placement unique qui tient compte de vos objectifs, de votre tolérance au risque et de la composition de votre portefeuille.
Nous comprenons que ces stratégies évoluent au fil du temps en fonction des différents événements de la vie et des besoins. Nous effectuons un suivi auprès de vous et adaptons votre stratégie en vous donnant des conseils et une orientation appropriés, au besoin.
Notre promesse
Nous comprenons que votre temps est précieux. C’est pourquoi nous promettons de livrer votre document de stratégie de gestion du patrimoine dans les 12 premiers mois de notre collaboration. Après la première année, nous établissons un calendrier de points de contact pour les années à venir afin d’être présents pour vous et pour ceux qui comptent pour vous de façon proactive, tout au long de votre parcours financier.
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3.Bienvenue à Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
4.Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5.Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6.Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
Votre expérience en gestion de patrimoine
2. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3. Bienvenue à Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
4. Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
5. Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
6. Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
Une offre de placement spécialisée au sein de Gestion de patrimoine TD
Nous utilisons une approche de type caisse de retraite.
À titre de professionnels à qui font confiance des générations de Canadiens fortunés et des sociétés, nous comprenons leurs besoins à la fois uniques et complexes. Notre offre spécialisée repose sur les mêmes méthodes de placement de grande qualité utilisées par Gestion de Placements TD et la même rigueur dont elle fait preuve avec ses clients institutionnels comme les fonds de retraite et les fondations.
Nos mandats sont gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants et les plus remarquables au Canada. Ensemble, nous utilisons les mêmes méthodes de haut calibre et la même rigueur que GPTD pour gérer les fonds de retraite, les actifs de sociétés et les actifs de fondations dans le cadre des portefeuilles axés sur des objectifs.
À titre de professionnels à qui font confiance des générations de Canadiens fortunés et des sociétés, nous comprenons leurs besoins à la fois uniques et complexes. Notre offre spécialisée repose sur les mêmes méthodes de placement de grande qualité utilisées par Gestion de Placements TD et la même rigueur dont elle fait preuve avec ses clients institutionnels comme les fonds de retraite et les fondations.
Nos mandats sont gérés par Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants et les plus remarquables au Canada. Ensemble, nous utilisons les mêmes méthodes de haut calibre et la même rigueur que GPTD pour gérer les fonds de retraite, les actifs de sociétés et les actifs de fondations dans le cadre des portefeuilles axés sur des objectifs.
L’importance de mettre à jour votre testament
Personne ne connaît le temps qu’il lui reste à vivre. C’est pourquoi il est essentiel de planifier maintenant. Après tout, vous ne voulez pas confier au hasard le sort des personnes à votre charge, vos biens et votre héritage.
Le transfert de l’entreprise familiale
Comme entrepreneur, vous êtes sûrement devenu habile à surmonter toutes les difficultés liées à la gestion de votre entreprise. Mais lorsqu’il s’agit de la vendre, vous devriez tenir compte de plusieurs facteurs.
Planification du Patrimoine
Nous avons tous des questions financières à un moment ou à un autre. Mes finances sont-elles saines? Aurai-je suffisamment d’argent pour la retraite? Quelle que soit votre situation personnelle, il peut être important d’avoir un plan.
Personnes et familles nanties
Nous reconnaissons que chaque famille a des besoins uniques. Nous mettons à profit nos connaissances et notre expérience pour concevoir une stratégie de gestion du patrimoine qui répond à ces besoins. Nous intégrons d’autres spécialistes de la TD dès le début du processus pour créer simultanément des portefeuilles et des plans de gestion du patrimoine gérés par des professionnels qui sauront rapidement cibler vos priorités.
Propriétaires d’entreprise
Nous savons que les propriétaires d’entreprise ont des priorités bien précises en matière de gestion de patrimoine. Nous faisons appel à d’autres spécialistes de la TD au besoin pour établir des stratégies d’optimisation fiscale pour vos comptes clés, tirer parti des structures d’assurance pour maximiser la valeur du patrimoine et planifier le transfert ou la vente de votre entreprise.
Professionnels
Les professionnels comme les médecins, les dentistes, les comptables, les avocats et les notaires n’ont pas toujours le temps de gérer leurs investissements et leurs actifs au quotidien. Vous pouvez gagner du temps et de la valeur en nous déléguant la gestion quotidienne et discrétionnaire de vos investissements.
Fiducies testamentaires
Gérer une succession ou une fiducie n’est pas une mince affaire. En plus de devoir faire le deuil d’un être cher, le liquidateur ou l’exécuteur testamentaire a l’obligation fiduciaire de liquider la succession ou la fiducie de manière appropriée. Nos collègues des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offrent des services de succession, y compris la gestion quotidienne des actifs successoraux et la gestion des biens en fiducie.
Fondations et organismes à but non lucratif
Nous aidons les conseils d’administration des organismes sans but lucratif à adopter des stratégies d’investissement prudentes pour leurs actifs. Nous comprenons leurs responsabilités et leurs contraintes d’investissement. Nous collaborons également avec Valeurs Mobilières TD, la division des marchés des capitaux de la TD, pour élaborer des stratégies de protection du revenu et du capital pour les organismes sans but lucratif.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
