1. Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
The Corcoran Cham Group
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Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs
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Patrimoine multigénérationnel
Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.
Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.
Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.
Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.
Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.
Processus rigoureux
Votre expérience en gestion de patrimoine
1.Rencontre exploratoire initiale
Notre processus exploratoire vise à comprendre vos priorités et vos objectifs pour vous fournir le soutien nécessaire.
2.Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3.Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
4.Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
5.Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
6.Bienvenue à Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
Votre expérience en gestion de patrimoine
2. Rencontre sur la stratégiepersonnelle de gestion de patrimoine
Une fois que nous avons pris connaissance de votre situation unique, nous pouvons vous aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine sur mesure.
3. Présentation de votre équipe
Si vos besoins exigent des services spécialisés, nous réunirons une équipe de spécialistes de la TD pour y répondre.
4. Service continu et proactif
Votre conseiller en placement restera en contact avec vous et vous tiendra au courant de ce qui compte pour vous
5. Rencontres régulières de revue
Pour nous assurer que votre plan de gestion de patrimoine évolue, nous réexaminerons régulièrement vos priorités avec vous afin de vous aider à rester sur la bonne voie.
6. Bienvenue à Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD
Ensuite, nous mettons en œuvre le plan en construisant un portefeuille qui viendra le compléter. Cette étape comprend une intégration officielle et les transferts.
Plan de retraite
Plan de retraite
Stratégies de réduction de l’impôt à payer
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Conseils sur la succession d’entreprise
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Solutions bancaires personnalisées
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Crédit personnalisé
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Stratégies de protection des actifs
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Services successoraux et fiduciaires
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Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Donner à Polly les moyens d'atteindre la réussite financière
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Les dernières nouvelles de Gestion de Placements TD
Afin de nous adapter aux besoins changeants des clients, nous tirons parti de l’expertise de nos collègues de Gestion de Placements TD. Cette relation stratégique nous permet d’offrir aux clients une expérience exceptionnelle, des solutions complètes et des conseils opportuns lorsqu’ils en ont le plus besoin. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est un important gestionnaire d’actifs au Canada dont la présence à l’échelle mondiale est en plein essor.
Guide de planification fiscale et de la retraite
À Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), nous reconnaissons l’importance de la planification fiscale pour les investisseurs. Les Canadiens peuvent tirer profit de nombreux instruments de placement avantageux sur le plan fiscal pour maximiser leur revenu après impôt et faire croître leurs portefeuilles de placements. Plus d'information ici.
Point de vue du CRAGP
Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (le « CRAGP ») est formé de divers professionnels des placements chevronnés de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) et de Gestion de patrimoine TD. Il se réunit chaque mois pour évaluer les attentes de rendement pour les principales catégories d’actif, dont les actions, les titres à revenu fixe et les actifs réels, à la lumière des observations des équipes de placement de haute volée de GPTD.
Perspectives des marchés : Trump, droits de douane et échanges commerciaux
Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD présente ses plus récents points de vue sur les catégories d’actif, les occasions de placement qui pourraient se présenter et les scénarios futurs pour les économies et les taux d’intérêt mondiaux.