David Udovic
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Transfert de patrimoine
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Stratégies Personnalisées
Bénéficiez des stratégies globales de gestion de patrimoine adaptées à vos objectifs et d’une expertise exceptionnelle en gestion de placements.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Notre Clientèle
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Professionnels De La Santé
Tout au long de votre carrière de médecin ou de dentiste, en commençant par les études, en passant par la résidence et votre formation spécialisée, et jusqu’à la gestion de votre propre cabinet et la retraite, la TD est là pour vous aider avec les services financiers professionnels adaptés à chaque étape de votre parcours professionnel.
Segment Asie
Que vous soyez un nouvel arrivant au Canada ou un Canadien d’origine asiatique établi, nous avons des collègues qui comprennent vos besoins financiers uniques, ainsi que les outils et les ressources pour vous aider dans les domaines suivants : solutions de crédit immobilier et de placement, planification de la retraite, planification successorale et fiduciaire, dons philanthropiques, expansion d’entreprise, succession et planification fiscale.
Patrimoine multigénérationnel
Vous avez travaillé fort pour accroître votre valeur nette et nous comprenons à quel point il est important de protéger ce que vous avez bâti pour les générations à venir. Pour vous aider à faire face à la myriade de défis que pose la préservation d’un patrimoine sur de multiples générations, nous pouvons créer un plan adapté à vos besoins et valeurs spécifiques.
Articles Tendance
Tenez-vous au courant et rehaussez vos connaissances des placements grâce à notre sélection d’articles sur les dernières nouvelles, stratégies et analyses.
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Cotiser à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est probablement la partie la plus facile; intégrer le patrimoine que vous détenez dans votre REER à votre plan financier plus global l’est un peu moins. Voici huit situations complexes et quelques idées à considérer.
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Le Parlement a été prorogé jusqu’au 24 mars 2025 et un certain nombre de propositions fiscales déjà annoncées sont restées en suspens. Nicole Ewing, conseillère principale, Bureau de la planification du patrimoine, Gestion de patrimoine TD, explique comment la suspension du Parlement pourrait influer sur la planification financière des Canadiens.
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Les marchés ont été secoués après l’annonce des tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump contre le Canada, le Mexique et la Chine. Michael Craig, directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits dérivés à Gestion de Placements TD, discute avec Kim Parlee des possibles répercussions et de ce à quoi on peut s’attendre sur les marchés mondiaux.