Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
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Tannis Dawson
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
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Jo-Anne Ryan
Vice-président, Services des conseils philanthropiques
Si vous cherchez à planifier vos dons de manière efficace et à créer un héritage durable pour appuyer les organismes qui vous tiennent à cœur, nos services de planification philanthropique vous donneront accès à la Fondation de dons particuliers, le premier fonds de bienfaisance créé par une institution financière canadienne. Les spécialistes de la TD travailleront directement avec vous et votre famille pour incorporer la philanthropie à votre plan successoral et de gestion de patrimoine global, afin de vous aider à laisser un héritage représentatif de ce qui vous est cher.