Marc DeBlois
Gestionnaire de portefeuille principal
CFA
Travailler ensemble pour vous aider à réaliser ce qui compte vraiment pour vous
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Emplacement du bureau
Marc s’est joint à Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD en 1996. Il a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine financier et se spécialise dans la gestion de portefeuille de clients privés, de successions, de fiducies, d’organismes à but non lucratif et de fondations.
Marc et son équipe tirent parti des vastes ressources dont ils disposent au sein du Groupe Banque TD pour offrir à ses clients le niveau de service élevé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. En plus de différentes autres désignations, Marc détient un baccalauréat en administration de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et est titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA®). Ses titres et sa formation continue permettent à Marc d'améliorer continuellement ses connaissances globales en placement afin de rester financièrement astucieux et axé sur les besoins de ses clients. Marc est activement engagé au sein de la communauté et s'est impliqué avec différents organismes communautaires depuis plusieurs années.
Notre engagement envers vous
À Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD, nous prenons le temps de comprendre votre situation afin de concevoir un plan adapté à vos besoins particuliers.Marc et son équipe vous offrent des solutions de gestion de patrimoine entièrement intégrées en travaillant avec des professionnels de l'équipe de Gestion de patrimoine TD qui se spécialisent dans divers domaines de la planification de patrimoine tels que la planification de la relève d'entreprise, la planification successorale et les services bancaires privés.
De plus, Marc s'efforcera de fournir le plus haut niveau de service axé sur vos priorités patrimoniales en tenant compte des éléments suivants:
- Stratégies financières personnalisées à long terme
- Combinaison optimale de placements pour la croissance et le revenu du portefeuille
- Stratégie concentrée sur la protection des actifs et l'efficacité fiscale
- Veiller à la construction, le suivi, le rééquilibrage sur mesure de votre portefeuille de manière discrétionnaire, toujours en tenant compte de vos besoins uniques.
- Rapports sur le rendement de votre portefeuille d'investissement
- Examiner vos besoins en matière de planification testamentaire et successorale et d'assurance, et engager des spécialistes de la TD pour vous aider au besoin.
Nous comprenons les besoins uniques des individus et des familles à valeur nette élevée.
Nous investissons du temps pour vous comprendre afin d'élaborer un plan adapté à vos besoins uniques.Nous utilisons la finance comportementale appliquée pour découvrir vos angles morts financiers et développer des stratégies pour améliorer la prise de décision.
Nous visons à vous offrir une gestion de patrimoine intégrée et une expertise dans chacun des quatre domaines suivants :
L'offre de placement de type 'boutique' de Gestion de patrimoine TD est une société de gestion de placements professionnelle de premier plan qui gère plus de 38 milliards de dollars d'actifs (à la fin de septembre 2021). L'offre s'appuie sur les mêmes méthodes de placement de haut calibre et la même rigueur que celles utilisées par Gestion de Placements TD avec ses clients institutionnels tels que les caisses de retraite et les fondations.
Téléphone
Fax
(514) 847-2586
Certificats
CFA
Langues
Anglais
Francais
Éducation
Baccalauréat en administration des affaires (BAA) - l’École des Hautes Études Commerciales
Participation de la communauté
PartageAction
Réaliser ce qui compte vraiment pour vous
Nos solutions
Planification des placements
Planification de la retraite
Transfert de patrimoine
Nick et Justina – Des propriétaires d'entreprise qui font équipe avec Gestion de patrimoine TD
En tant que propriétaires de PME, Nick et Justina forment une équipe formidable, s'entraidant dans les hauts comme dans les bas. En tant que parents, ils s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir les difficultés potentielles de l'entreprise sur l'avenir de leur famille. Nick et Justina ont fait équipe avec leur conseiller de Gestion de patrimoine TD pour établir un plan financier personnalisé. Avec un plan en place, ils ont enfin vu qu'il était possible d'atteindre les objectifs de leur famille et de poursuivre leurs activités. Découvrez comment le fait de recevoir les bons conseils financiers leur a permis d'envisager un avenir plus prometteur.
Polly – Préparer l'avenir avec le bon plan financier
Lorsque Polly est déménagée au Canada, elle était déterminée à bâtir une belle vie pour sa famille. Elle s'est engagée sur la voie du succès après des années de travail acharné et de résilience, mais a dû repartir à zéro à la suite d'une situation inimaginable qui a fait naître chez elle des sentiments d'incertitude. Découvrez comment Polly, avec l'aide de son conseiller de Gestion de patrimoine TD et d'un plan financier personnalisé, a pu prendre en main l'avenir financier de sa famille.
Ce Que Nous Faisons
À quoi s’attendre lorsque vous travaillez avec nous
Intégration Fluide
Nous vous aiderons à transférer des fonds et à structurer votre portefeuille de placement au moyen d’une intégration étape par étape.
Stratégies Personnalisées
Bénéficiez des stratégies globales de gestion de patrimoine adaptées à vos objectifs et d’une expertise exceptionnelle en gestion de placements.
Examens Proactifs
Obtenez des renseignements soigneusement sélectionnés, des mises à jour en temps opportun et des examens réguliers des progrès réalisés dans la réalisation de vos objectifs et adaptez-les à mesure que vos besoins évoluent.
Vos objectifs uniques
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Notre Clientèle
Vous avez travaillé fort pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui. Le moment est venu de maintenir, d’accroître et de protéger votre valeur nette. Obtenez des conseils, des solutions et des stratégies sur mesure qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs
Professionnels De La Santé
Tout au long de votre carrière de médecin ou de dentiste, en commençant par les études, en passant par la résidence et votre formation spécialisée, et jusqu’à la gestion de votre propre cabinet et la retraite, la TD est là pour vous aider avec les services financiers professionnels adaptés à chaque étape de votre parcours professionnel.
Segment Asie
Que vous soyez un nouvel arrivant au Canada ou un Canadien d’origine asiatique établi, nous avons des collègues qui comprennent vos besoins financiers uniques, ainsi que les outils et les ressources pour vous aider dans les domaines suivants : solutions de crédit immobilier et de placement, planification de la retraite, planification successorale et fiduciaire, dons philanthropiques, expansion d’entreprise, succession et planification fiscale.
Patrimoine multigénérationnel
Vous avez travaillé fort pour accroître votre valeur nette et nous comprenons à quel point il est important de protéger ce que vous avez bâti pour les générations à venir. Pour vous aider à faire face à la myriade de défis que pose la préservation d’un patrimoine sur de multiples générations, nous pouvons créer un plan adapté à vos besoins et valeurs spécifiques.
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