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Gestionnaire de portefeuille
CFA®
Sylvia soutient le gestionnaire de portefeuille principal dans la construction, la surveillance, le rééquilibrage, de même que la production de rapports personnalisés sur les portefeuilles pour des particuliers à valeur élevée, successions et fiducies, fondations et organismes de bienfaisance et petites et moyennes sociétés.
Sylvia détient un baccalauréat en commerce avec majeure en finance du John Molson School of Business de l'Université Concordia. Elle a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), et elle est titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA®) de l'institut des CFA.
Gestionnaire de portefeuille
M.Sc
CFA®
F.Pl.
J’œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de la gestion de portefeuille, de la planification financière et des marchés financiers. À titre de gestionnaire de portefeuille, ma mission est de m’assurer que vous atteigniez les objectifs que vous vous êtes fixés. Détenteur d’une maîtrise en finance (M. Sc.) ainsi que des titres d’Analyste financier agréé (CFA) et de Planificateur financier (Pl.Fin.) avec une spécialisation pour une clientèle à valeur nette élevée (CIWM), mon rôle est de vous assister dans la gestion de votre portefeuille et dans la planification de vos finances selon les plus hauts standards de l’industrie. Je m'engage à bâtir une relation de confiance et je peux vous donner accès à l'accompagnement des spécialistes de la TD.
Associé, relation à la clientèle
CIM®
En tant qu'Associé, relation à la clientèle, James joue un rôle essentiel au sein de l'équipe pour garantir que le soutien administratif et quotidien, qui vous est fourni est complet et efficace. Il vous fournira un soutien administratif et spécialisé dédié. Il s'engage à offrir des expériences client légendaires avec courtoisie, discrétion et professionnalisme.
James détient un baccalauréat en commerce avec majeure en finance du John Molson School of Business de l'Université Concordia et détient le titre de Gestionnaire de placements agrée (CIM).
Associée, service à la clientèle
Associée, service à la clientèle
Janice appuie le gestionnaire de portefeuille principal au niveau administratif. Ensemble, ils établissent et maintiennent des relations étroites, à long terme et confidentielles avec les clients.
Chaque jour, Janice fournit un soutien opérationnel aux ventes à son équipe chez Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD, et agit comme personne-ressource en l'absence de votre gestionnaire de portefeuille principal. Une expérience client exceptionnelle est offerte à chaque interaction. Notamment, nous nous efforçons de dépasser les normes en matière de service
Spécialistes TD supplémentaires
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions
Votre planificateur spécialiste de la fiscalité et des successions des Services-conseils de Gestion de patrimoine met à profit son expertise en planification successorale, fiduciaire et fiscale pour vous aider à établir un plan successoral qui tient compte de vos choix personnels relativement à l’avenir et à l’héritage que vous souhaitez laisser. Afin de vous aider à gérer vos responsabilités, nous pouvons collaborer avec d’autres partenaires de la TD et des spécialistes externes pour cerner d’éventuels problèmes et structurer adéquatement votre succession de manière fiscalement avantageuse.
Agent fiduciaire exécutif
Agent fiduciaire exécutif
Votre agent fiduciaire des Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD offre un vaste éventail de services successoraux et fiduciaires. Il peut, entre autres, répondre à vos besoins concernant la planification de votre testament ou procuration relative aux biens – La Société Canada Trust pouvant agir comme liquidateur ou mandataire, ainsi que vous aider lorsque vous agissez en tant que liquidateur ou mandataire pour un membre de votre famille ou un ami. Votre agent fiduciaire vise à bâtir des relations durables avec vous et vos proches en offrant une continuité durant la mise en œuvre de votre plan financier et successoral. Qu’il soit question de planification ou de services administratifs, votre agent fiduciaire vous aide à laisser un héritage durable.
Conseiller en succession d’entreprise
Conseiller en succession d’entreprise
Votre conseiller d’expérience en succession d’entreprise au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine travaillera avec vous et votre équipe de conseillers externes - avocats, comptables et courtiers - pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise et pour créer et mettre en œuvre un plan destiné à en faciliter la transmission le moment venu.
Conseiller en planification de patrimoine
Conseiller en planification de patrimoine
À titre de conseiller en planification du patrimoine au sein de l’équipe des Services-conseils de Gestion de
patrimoine TD, je travaille en collaboration avec les conseillers TD pour aider les clients à élaborer un plan
de gestion de patrimoine adapté à leurs objectifs et à leur vision de l’avenir. Je travaille avec les clients
pour leur fournir des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Ceci comprend déterminer les besoins
en matière de revenu de retraite, identifier les facteurs à considérer en matière de planification fiscale et
successorale, tirer parti des stratégies d’assurance vie personnelle et identifier les stratégies de dons de
bienfaisance qui sont avantageuses sur le plan fiscal.
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée
Votre planificateur spécialiste des clients à valeur nette élevée au sein des Services-conseils de Gestion de patrimoine collaborera avec vous et avec vos autres conseillers professionnels, s’il y a lieu, en vue de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui tiennent compte d’un certain nombre de facteurs: la mise en place de sources de revenu de retraite, la planification successorale, les facteurs liés à l’assurance et à l’entreprise, la transmission de votre entreprise, l’accès à des solutions de crédit évoluées, la planification fiscale et la planification philanthropique.
