The Ferris DiGregori Group

Pour vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous et votre famille.

Nos solutions de gestion de patrimoine mettent l’accent sur quatre aspects clés pour vous offrir un plan financier personnalisé dans lequel vous pouvez avoir confiance.

Faire croître votre valeur nette – Nous pouvons vous aider à accroître votre valeur nette en élaborant des stratégies et des solutions de placement efficaces qui répondent à vos besoins, même à mesure qu’ils évoluent.

Protéger ce qui compte le plus pour vous – En misant sur l’expertise des spécialistes de la TD, nous pouvons mettre en place des stratégies visant à protéger ce qui vous tient le plus à cœur à chaque étape de votre vie.

Mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces – Nous pouvons travailler avec vous pour structurer vos comptes de façon à vous aider à réduire vos impôts tout en gardant des revenus disponibles pour les moments où vous en aurez besoin.

Transmettre un héritage – Nous comprenons l’importance de transmettre un héritage. Nous vous aiderons à créer un plan qui tient compte de vos priorités et qui optimise le transfert de votre patrimoine.

Nos solutions

Nos solutions peuvent aider les gens à répondre à leurs besoins uniques et à gagner en confiance quant à leur avenir financier
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Le processus de planification

L’analyse de votre situation financière n’est pas un exercice ponctuel. Votre vie change, et vos besoins aussi. C’est pourquoi votre plan de gestion de patrimoine doit évoluer avec vous.

Notre processus exploratoire unique permet de découvrir les valeurs qui sous-tendent votre vision personnelle du succès.

Compréhension et confirmation

Nous prenons le temps d’écouter votre histoire et de noter ce qui compte le plus pour vous.

Nous résumons ce que nous avons compris à propos de vos priorités financières et de vos besoins, afin de nous assurer que vous êtes d’accord.

Détermination des solutions et présentation

Nous vous guiderons au cours de plusieurs séances sur la stratégie, chacune conçue pour examiner en détail une priorité particulière.

Nous comptons sur chaque séance de planification pour nous assurer que les solutions que nous vous proposons cadrent avec ce que vous avez à faire.

Mise en œuvre et examen continu

Nous faisons le gros du travail : assurer la liaison avec vos autres conseillers professionnels pour assurer l’exécution harmonieuse de chaque aspect de votre plan financier.

Nous suivons les progrès de votre stratégie et nous la rajustons pour qu’elle tienne compte des changements survenus dans votre vie.